本次中国工程机械流通规模市场调研光阴为2022年10月10-16日,月工其中陈说下文中开掘机各机型规模为:小型开掘机≤18.5t,程机场监测渠存量中型开掘机为18.5t~28.5t,械流大型开掘机为≥28.5t;各地域涵盖省份为:华东地域(安徽、通市台班山东、道库江苏、增幅浙江、近成江西、挖机福建、费同飞腾上海),环比华南地域(广西、月工广东、程机场监测渠存量海南),械流华中地域(湖北、通市台班湖南、道库河南),华北地域(北京、天津、河北、山西、内蒙),西南地域(四川、重庆、云南、贵州、西藏),西北地域(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆),西南地域(辽宁、吉林、黑龙江)。 10月工程机械流通市场监测:渠道库存量增幅近三成,挖机台班费同环比飞腾 2022年10月国内开掘机市场预期反映 1.部份销量同比增速预期 95%的被调研署理商均估量10月国内挖机市场同比泛起差距水平的下滑,有22.50%的署理商估量下滑幅度逾越50%,比上月比重削减1.64个百分点;分说有23.75%、17.50%、11.25%以及20.00%的署理商估量同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%以及0%-20%。分说仅有2.50%的署理商估量同比持以及善削减,部份而言10月的市场预期稍好于9月。 图1 2022年10月开掘机部份销量同比增速预期 2.小型开掘机销量同比增速预期 有95 %的被调研署理商估量10月国内小挖市场同比泛起差距水平的下滑。有17.50%的署理商估量同比下滑幅度逾越50%,分说有20%、17.50%、20%以及20%的署理商估量同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%以及0%-20%。有3.75%的署理商估量10月小挖市场同比持平,尚有1.25%的署理商估量削减。 图2 2022年10月小型开掘机部份销量同比增速预期 3.中型开掘机销量同比增速预期 有95%的被调研署理商估量2022年10月国内中挖市场同比泛起差距水平的下滑。有28.75%的署理商估量同比下滑幅度逾越50%,有15%、17.50%、15%以及18.75%的署理商估量同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%以及0%-20%。有1.25%的署理商估量同比持平,尚有3.75%的署理商估量削减,后者比9月削减3.75个百分点。 图3 2022年10月中型开掘机部份销量同比增速预期 4.大型开掘机销量同比增速预期 有96.25%的被调研署理商估量2022年10月国内大挖市场同比泛起差距水平的下滑。有26.25%的署理商估量下滑幅度逾越50%,有20%、12.50%、16.25%以及21.25%的署理商估量同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%以及0%-20%。各有2.50%以及1.25%的署理商估量同比持平概况小幅削减。 图4 2022年10月大型开掘机部份销量同比增速预期 5.2022年10月,客户配置装备部署开工率情景统计 2022年10月上旬,受多方面因素影响,有43.75%的被调研客户的配置装备部署开工率低于40%,比9月尾好转了20个百分点;有8.75%的客户的配置装备部署开工率逾越60%;50%~60%开工率的客户比重为23.75%。从趋向上来说,10月上旬比9月,各地客户配置装备部署的开工率都在好转,咱们期望配置装备部署开工率到10月中旬到下旬,各方政策阴晦之后,会患上到进一步的改善。 图5 2022年10月上旬客户配置装备部署开工率情景统计 6.2022年10月,整机销售新定单量同比变更预期 有88.75%的被调研署理商估量2022年10月整机销售新定单量同比会削减,削减幅度比上月小幅改善3.19个百分点,有11.25%的被调研署理商估量整机新定单量会同比削减。 图6 2022年10月,整机销售新定单量预期 2022年9月国内开掘机市场价钱监测反映 2022年9月份,国内开掘机的销售成交价钱环比变更 2022年9月,国内开掘机市场,大型开掘机销售成交价钱环比8月飞腾3.34%,比上月好转0.93个百分点;中挖销售成交价钱环比8月飞腾3.23%,好转0.68个百分点;小挖销售成交价钱环比飞腾0.88%,降幅扩展0.63个百分点。 图7 2022年9月末开掘机销售成交价钱环比变更 2022年9月末国内开掘机市场库存情景反映 2022年9月末,国内市场,被调研署理商平均库存量比上月同期削减27.27%。其中30T以上大型开掘机平均库存量比上期削减1台,19-30T中型开掘机平均库存量环比削减5台,19T如下小型开掘机平均库存量环比削减6台。 2022年9-10月国内工程机械市场危害情景反映 1.2022年9月,客户融资、按揭概况分期还款的过时率情景统计 2022年9月末,国内市场,被调研客户融资、按揭概况分期还款的1期过时率、2期过时率以及3期过时率分说平均为6.95%、5.46%以及4.92%,分说比上月尾削减0.3五、1.17以及2.00个百分点,部份过时情景小幅改善。从过时面来说,大挖的情景最差,小挖的情景最佳。与8月尾比照,吉林、天津、河北、福建、上海、广东、海南、新疆以及云南等地,泛起了部份过时率减轻的高危害情景。 2.2022年10月,客户还款过时率预期分说 2022年10月,71.25%的被调研署理商估量客户还款过时率较9月份会削减,尚有28.75%的被调研署理商估量客户还款过时率环比会削减,前者比上月占比削减3.51个百分点。 图9 2022年10月客户还款过时率环比预期 3.2022年9月,客户配置装备部署工程款回款率统计 2022年9月末,客户配置装备部署工程回款率的平均值是53.87%,比上月同期改善2.36个百分点,最大值是95%,最低值是0%,分说飞腾1个百分点以及持平。客户的回款情景短期泛起小幅改善的时事。 图10 2022年9月末,客户配置装备部署工程款回款率统计 比力8月尾,2022年10月上旬,华东、华中以及西北的回款情景有所好转。详细省份来看,江西、上海、很那、湖南、甘肃、宁夏以及陕西则有所改善,而黑龙江、吉林、北京、内蒙古、广西以及新疆客户配置装备部署回款率的情景好转较为清晰。 4.2022年9-10月,客户配置装备部署台班费变更统计 2022年9月,客户配置装备部署的台班费收益,大型开掘机同比飞腾4.82%,中挖同比飞腾3.56%,小挖同比飞腾2.12%,分说比上月好转0.4七、0.85以及改善0.46个百分点,中大挖的台班费收益降幅有微幅好转。部份而言,9-10月份,终端开掘机出租市场的相助情景有所好转,配置装备部署出租价钱同环比均有所飞腾。 图11 2022年9月,客户分机型配置装备部署台班费环比预期