中国清静H股定向增发5.94亿股 将募资368亿港元 港股史上最大规模定增之一

　　11月30日，中国增发资亿最中国清静保险(总体)股份有限公司(如下简称“中国清静”)公告发布，清静公司已经凭证股东大会艰深性授权，股港元港股规模定向增发594,定向定增056,000股H股股票，估量将筹集资金约368.315亿港元，亿股成为港交所历史上最大规模的将募定向增发之一。此前，史上该项筹资妄想于2014年6月及7月分说经由公司股东大会、中国增发资亿最董事会审议经由，清静并已经取患上相关监管部份的股港元港股规模称许。

　　中国清静这次H股定向增发价钱为62港元/每一股，定向定增较通告日前二十个生意日公司H股股票均价61.22港元溢价约1.27%；为通告日前五个生意日公司H股股票均价63.37港元的亿股97.84%，仅折让2.16%，将募展现投资者高度招供中国清静的史上投资价钱。

　　通告称，中国增发资亿最这次刊行工具不逾越10名。配售价在短缺思考现有股东短处的条件下，凭证国内老例以及监管机构相关纪律，凭证配售时国内老本市场情景，本公司H股股价走势以及同行公司在国内市场的估值水平遏制定价。

　　据悉，本次定向增发估量将清晰提升中国清静的老本实力，适宜公司老本妄想目的。召募资金将主要用于填补老本金及营运资金，睁开主歇营业，同时也将为互联网金融营业妄想延迟做好老本妄想。

　　妨碍2014年6月30日，清静总体偿付能耐短缺率为186.6%，寿险以及产险的偿付能耐分说为184.3%以及151.9%，略高于《保险公司偿付能耐规画纪律》150%下限。与此同时，随着第二代偿付能耐监操作度系统实施在即，定量老本要求、定性危害操作要求、市场约束机制等本领的贯彻出台，都对于总体及各项主歇营业的老本水平提出更高的要求。2013年7月，清静成为全亚洲唯逐个家落选成为全天下零星紧张性保险机构(”G-SII”)的机构，总体的资本性量、财政虚力以及格外老本缓冲也随之与国内金融监管要求并轨。面临之后重大的外部市场情景以及自己的睁开，夯实老本实力，告竣老本妄想目的以及更严厉的监管要求成为之后要务。

　　数据展现，2014年前三季度，中国清静归属于母公司股东的净利润316.87亿元，同比削减35.8%，单薄的功劳削减逾越市场预期。在传统营业虚现高速削减的同时，互联网金融营业亦睁开喜人，用户数及生意量快捷俯冲。陆金所注册批发用户数已经突破300万，金融资产生意规模同比削减近5倍，其中P2P生意规模同比上涨近5倍，跃居中国P2P市场第一；万里通注册用户数达6,271万，较年初削减53%，相助商户门店超50万家，积分生意规模同比削减260%。

　　中国清静展现，这次定增融资将提升公司的偿付能耐以及老本短缺率，助力总体保险、银行及资产规画等各项主歇营业的瘦弱睁开，提升市场相助力，实现市场份额的稳步提升。同时，公司也将抢抓机缘，减速互联网金融妄想，实现清静战车的逾越式后退，为广漠投资者缔造不断安妥削减的价钱。

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